Инвестиционный банк

Рынки капитала

 



Будучи лидером на рынке капитала Армении, Америабанк предлагает полный спектр услуг на рынке долгового и долевого капитала – от организации первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) до обеспечения ликвидности на вторичном рынке (market-making). Успешно осуществив ряд беспрецедентных и знаковых сделок и создавая новые возможности для инвесторов, мы заслужили репутацию инвестиционного банка-новатора.   



 

 

Команда отдела рынков капитала, объединяющая компетентных и опытных профессионалов, предлагает услуги и консультации по широкому спектру транзакций, включая:

  • комплексную проверку до первичного размещения и консультирование первичного размещения 
  • консультирование корпоративного управления и помощь при  составлении отчетности согласно требованиям ЦБ РА 
  • помощь при составлении проспекта и подачи заявки на регистрацию
  • размещениe ценных бумаг 
  • услуги маркет-мейкера

При заключении договоров, мы учитываем все потребности корпоративных клиентов и предлагаем решения, которые полностью отражают ожидания клиентов.

 

 

Наша команда отдела рынков капитала сыграла ключевую роль во всех инновационных сделках на местном финансовом рынке:  

  • В 2008 г.  мы организовали беспрецедентное размещение корпоративных облигаций в Армении на основании конкурсных заявок.
  • В 2012 г. Америабанк организовал размещение крупнейшего выпуска корпоративных облигаций.
  • В декабре 2013 г. мы стали главным организатором и андеррайтером первого размещения облигаций Международной финансовой корпорации (IFC) в армянских драмах, ознаменовавшего первый в Армении выпуска облигаций нерезидентом.
  • В январе 2014 г. Америабанк выступил главным организатором и андеррайтером первых драмовых облигаций ЕБРР. Это был первый выпуск облигаций с плавающей ставкой.
  • Благодаря услугам Америабанка как маркет-мейкера долларовые облигации «САС Груп» со сроком погашения 2 года стали наиболее активно торгуемыми корпоративными ценными бумагами в истории Фондовой биржи Армении (ранее «Насдак О-Эм-Экс Армения», обеспечив общий оборот в 96% на вторичном рынке.
  • С 2016г. Америабанк начал выпускать собственные долговые инструменты в твердой и местной валютах. По состоянию на 31 декабря 2018г. Америабанк имел 11 траншев облигаций, прошедших листинг и допущенных к торговле на Фондовой бирже Армении.

 

 

 

Наши комиссии для целого ряда услуг на рынке долгового/долевого капитала носят условный характер. Фиксированная комиссия определяется на основании фактически затраченного времени и ресурсов, а за размещение ценных бумаг взимается также комиссия за андеррайтинг на основании определенного процента от общего объема размещения.


 

 




 


Информация обновлена 04.09.2019 г., 15:57

Услуги Инвевтиционного Банкинга

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ул. Вазгена Саргсяна, 2, Ереван 0010, РА 

Тел.: +37410 56 11 11

В США:

+1 888 802 5352

В Великобритании:

+448000903191

Уважаемый посетитель!
В случае разночтений между текстами, размещенными на сайте на армянском, английском и русском языках, а также обнаружения неполного материала на английском и русском языках, просим руководствоваться армянской версией текста.
 
ЗАО "Америабанк" не несет ответственности за недостоверность информации, а также содержание рекламных материалов, размещенных на сайтах, ставших Вам доступными через ссылки на нашем сайте, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования Вами упомянутых веб-сайтов.
© 2007-2017. All rights reserved.