Наши услуги помогут Вам реализовать свои цели в любых сделках по слиянию или поглощению вне зависимости от отрасли сделки, с участием открытого или частного предприятия, местного или зарубежного предприятия. Мы предлагаем полный спектр услуг, начиная с поиска и анализа объекта сделки до общего управления процессами сделки с целью получения наибольшей выгоды от намеченной сделки.
Как правило, сделки по слияниям и поглощениям преследуют следующие цели:
-
oбеспечение быстрого доступа к уникальным активам и технологиям,
-
быстрый выход на новые рынки, расширение клиентской базы и продуктовой линейки,
-
установление контроля над поставщиками и покупателями,
-
yвеличение доли на рынке и увеличение рыночной капитализации,
-
повышение эффективности деятельности в результате синергетических эффектов по линии как доходов так и затрат,
-
оптимизация бизнеса путем ликвидации недоходных активов и операций,
-
преодоление стратегических вызовов (реорганизация, банкротство, поглощение и пр.)
Если вы решили приобрести бизнес в Армении или за рубежом или, инвестировав в бизнес в Армении, уже готовы продать его, или рассматриваете возможность слияния с другой компанией, мы поможем вам организовать весь процесс сделки наиболее эффективным образом, раскрывая и обеспечивая для Вас наибольшую выгоду, истекающую от данной сделки.
Благодаря глубокому знанию особенностей местного рынка, профессионализму персонала, имеющего образование и опыт работы за рубежом, и связям в деловых кругах, как в Армении, так и за рубежом, мы можем помочь Вам на всех этапах приобретения или продажи бизнеса или слияния с действующей компанией в Армении.
В данный момент в нашем текущем портфеле мы имеем проекты в области горнорудной промышленности, коммерческой недвижимости, торговли, гостиничного бизнеса, медиа индустрии, транспорта, телекоммуникаций, сельского хозяйства, энергетики, банковском и страховом секторе и пр. В активе Америя Груп порядка 20 успешно завершенных проектов, как в Армении, так и за рубежом, в том числе две сделки по приобретению банков: Армимпэксбанк (2008) и Каскад Банк (2010).
Мы готовы предоставить Вам профессиональную поддержку в процессах слияния и поглощения, как для продающей стороны, так и для покупающей стороны и участников слияния. В рамках сотрудничества по выбору клиента может быть предоставлен полный пакет услуг, несколько определенных услуг либо одна конкретная услуга.
Мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги:
-
поиск и идентификация инвестора или компании-мишени, подготовка соответствующих документов (предварительный меморандум, информационный меморандум),
-
консультации по стратегии сделки, ведению переговоров и управлению проектом,
-
содействие при ведении и разработке отчетов о финансовой и юридической проверке,
-
разработка бизнес-плана, финансовое моделирование и анализ чувствительности,
-
подготовка отчетов об оценке бизнеса и синергетического эффекта,
-
сопровождение сделки, в том числе:
-
получение кредита и осуществление выкупа за счет заемных средств,
-
содействие при структурировании платежей, изменении структуры собственности, регистрации новых компаний и прав,
-
получение разрешений от гос. антимонопольных органов (Государственная комиссия по защите экономической конкуренции, Комиссия по регулированию общественных услуг),
-
разработка юридических документов (Письмо о намерениях, Соглашение о неразглашении, Предварительные условия сделки, Договор о купле-продаже акций, Акционерное соглашение), содействие при ведении переговоров,
-
изучение и анализ по завершении сделки.
Условия предоставления услуг оговариваются для каждого клиента отдельно и фиксируются в договоре. Мы применяем индивидуальный подход к каждому, предлагая условия, разработанные с учетом предоставляемой услуги, объема работ и затрат.
НЕСКОЛЬКО УСПЕШНО ЗАКРЫТЫХ ПРОЕКТОВ
За последние годы Америабанк стал лидером по количеству проектов слияний и поглощений. Банк сформировал впечатляющий портфель текущих проектов в таких отраслях, как коммерческая недвижимость, гостиничный бизнес, информационная, телекоммуникационная и ИТ-сферы, а также горнорудная промышленность. Америабанк широко известен своим участием почти во всех крупных сделках по слияниям и поглощениям во всех отраслях.
Наша команда по слияниям и поглощениям состоит из опытных специалистов, имеющих профессиональные аккредитации и степени (кандидат экономических наук, магистр бизнес-администрирования (MBA), член института CFA (Chartered Financial Analyst), член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered and Certified Accountants)). С целью профессионального развития и повышения качества обслуживания клиентов мы периодически проводим профессиональные тренинги для нашего персонала. Мы также разработали и внедрили соответствующие бизнес-процессы, политику предотвращения конфликта интересов и схемы мотивации сотрудников для обеспечения наивысшего качества услуг и сведения, связанных со сделкой рисков к минимуму.
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА:
-
тесные связи с деловыми кругами как в Армении, так и за рубежом,
-
глубокое понимание потребностей клиента и индивидуальный подход,
-
сопровождение сделки, в том числе содействие при получении кредита для выкупа за счет заемных средств,
-
квалифицированный персонал,
-
процедуры по управлению рисков и бизнес процессы, соответствующие лучшему мировому опыту.
.png)
Информация обновлена 25.07.2009 г., 11:22
|