ONLINE

CHAT

Инвестиционный банк

Поглощения и слияния 

Наши услуги помогут Вам реализовать свои цели в любых сделках по слиянию или поглощению вне зависимости от отрасли сделки, с участием открытого или частного предприятия, местного или зарубежного предприятия. Мы предлагаем полный спектр услуг, начиная с поиска и анализа объекта сделки до общего управления процессами сделки с целью получения наибольшей выгоды от намеченной сделки.

 

НАШИ ЦЕЛИ

 

Как правило, сделки по слияниям и поглощениям преследуют следующие цели:

  • обеспечение быстрого доступа к уникальным активам и технологиям,
  • быстрый выход на новые рынки, расширение клиентской базы и продуктовой линейки,
  • установление контроля над поставщиками и покупателями,
  • yвеличение доли на рынке и увеличение рыночной капитализации,
  • повышение эффективности деятельности в результате синергетических эффектов по линии как доходов так и затрат,
  • оптимизация бизнеса путем ликвидации недоходных активов и операций,
  • преодоление стратегических вызовов (реорганизация, банкротство, поглощение и пр.)

Если вы решили приобрести бизнес в Армении или за рубежом или, инвестировав в бизнес в Армении, уже готовы продать его, или рассматриваете возможность слияния с другой компанией, мы поможем вам организовать весь процесс сделки наиболее эффективным образом, раскрывая и обеспечивая для Вас наибольшую выгоду, истекающую от данной сделки.

Благодаря глубокому знанию особенностей местного рынка, профессионализму персонала, имеющего образование и опыт работы за рубежом, и связям в деловых кругах, как в Армении, так и за рубежом, мы можем помочь Вам на всех этапах приобретения или продажи бизнеса или слияния с действующей компанией в Армении.

В данный момент в нашем текущем портфеле мы имеем проекты в области горнорудной промышленности, коммерческой недвижимости, торговли, гостиничного бизнеса, медиа индустрии, транспорта, телекоммуникаций, сельского хозяйства, энергетики, банковском и страховом секторе и пр. В активе Америя Груп порядка 20 успешно завершенных проектов, как в Армении, так и за рубежом, в том числе две сделки по приобретению банков: Армимпэксбанк (2008) и Каскад Банк (2010).

Мы готовы предоставить Вам профессиональную поддержку в процессах слияния и поглощения, как для продающей стороны, так и для покупающей стороны и участников слияния. В рамках сотрудничества по выбору клиента может быть предоставлен полный пакет услуг, несколько определенных услуг либо одна конкретная услуга.
 

НАШИ УСЛУГИ

Мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги:

  • поиск и идентификация инвестора или компании-мишени, подготовка соответствующих документов (предварительный меморандум, информационный меморандум),
  • консультации по стратегии сделки, ведению переговоров и управлению проектом,
  • содействие при ведении и разработке отчетов о финансовой и юридической проверке,
  • разработка бизнес-плана, финансовое моделирование и анализ чувствительности,
  • подготовка отчетов об оценке бизнеса и синергетического эффекта,
  • сопровождение сделки, в том числе:

    • получение кредита и осуществление выкупа за счет заемных средств,
    • содействие при структурировании платежей, изменении структуры собственности, регистрации новых компаний и прав,
    • получение разрешений от гос. антимонопольных органов (Государственная комиссия по защите экономической конкуренции, Комиссия по регулированию общественных услуг),
  • разработка юридических документов (Письмо о намерениях, Соглашение о неразглашении, Предварительные условия сделки, Договор о купле-продаже акций, Акционерное соглашение), содействие при ведении переговоров,
  • изучение и анализ по завершении сделки.

 

Условия предоставления услуг оговариваются для каждого клиента отдельно и фиксируются в договоре. Мы применяем индивидуальный подход к каждому, предлагая условия, разработанные с учетом предоставляемой услуги, объема работ и затрат.

 

НАШИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

За последние годы Америабанк стал лидером по количеству проектов слияний и поглощений. Банк сформировал впечатляющий портфель текущих проектов в таких отраслях, как коммерческая недвижимость, гостиничный бизнес, информационная, телекоммуникационная и ИТ-сферы, а также горнорудная промышленность. Америабанк широко известен своим участием почти во всех крупных сделках по слияниям и поглощениям во всех отраслях.

Наша команда по слияниям и поглощениям состоит из опытных специалистов, имеющих профессиональные аккредитации и степени (кандидат экономических наук, магистр бизнес-администрирования (MBA), сертифицированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst), член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered and Certified Accountants)). С целью профессионального развития и повышения качества обслуживания клиентов мы периодически проводим профессиональные тренинги для нашего персонала. Мы также разработали и внедрили соответствующие бизнес-процессы, политику предотвращения конфликта интересов и схемы мотивации сотрудников для обеспечения наивысшего качества услуг и сведения, связанных со сделкой рисков к минимуму.
 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА:

  • знание специфики и особенностей местного рынка,
  • тесные связи с деловыми кругами как в Армении, так и за рубежом,
  • глубокое понимание потребностей клиента и индивидуальный подход,
  • сопровождение сделки, в том числе содействие при получении кредита для выкупа за счет заемных средств,
  • квалифицированный персонал,
  • процедуры по управлению рисков и бизнес процессы, соответствующие лучшему мировому опыту.

НЕСКОЛЬКО УСПЕШНО ЗАКРЫТЫХ ПРОЕКТОВ



 


Информация обновлена 15.06.2016 г., 18:59

Услуги Инвевтиционного Банкинга

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ул. Григора Лусаворича, 9, Ереван 0015, РА 

Тел.: +37410 56 11 11

Факс: +37410 51 31 33

В США:

+1 888 802 5352

В Великобритании:

+448000903191

Уважаемый посетитель!
В случае разночтений между текстами, размещенными на сайте на армянском, английском и русском языках, а также обнаружения неполного материала на английском и русском языках, просим руководствоваться армянской версией текста.
 
ЗАО "Америабанк" не несет ответственности за недостоверность информации, а также содержание рекламных материалов, размещенных на сайтах, ставших Вам доступными через ссылки на нашем сайте, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования Вами упомянутых веб-сайтов.
© 2007-2017. All rights reserved.